Holt Farrier, con ayuda de sus hijos Milly y Joe, se dedica a cuidar de un elefante recién nacido cuyas orejas gigantes le hacer ser el hazmerreír en un circo que no pasa por su mejor momento. Max Medici, dueño del circo, se decepciona al ver las enormes orejas del pequeño paquidermo, hasta que descubre que es capaz de volar.